Флинн Карсен продолжает работать в библиотеке, охраняя древние магические ценности. На его день рождения приезжает дядя Джерри, старый друг его отца. В прошлом он был влюблён в мать Флинна. Флинн вспоминает отца и истории, которые он ему рассказывал — о смеющихся скалах, перевернутых долинах. У Флинна также остался масонский медальон — символ их семьи.
Однажды ему присылают из Каира, Египет, странную посылку — свиток, на котором изображены странные иероглифы. В его доме кто-то устраивает погром и нападает на него. Очнувшись, Флинн понимает, что свиток исчез. Он узнает, что это была карта, указывающая путь к копям царя Соломона и книге — Ключу Соломона. В своих поисках он направляется в Касабланку. Там он встречает женщину-археолога Эмили. Она очень интересуется царицей Савской. Он рассказывает ей о копях, но она не верит в мифы. Они находят тайную комнату, а в ней часть карты. Там на них нападает страж гробницы, но признает во Флинне одного из союзников благодаря отцовскому медальону древних масонов. Он говорит, что вторая половина карты находится в провинции Геди...
